Manj rutine. Več časa za pomembno.
Ponavljajoče vnose, usklajevanje podatkov, odobritve in obveščanje povežemo v delovne poteke, prilagojene vašim orodjem in ekipi. Od prodaje in administracije do spletne trgovine — začnemo pri opravilu, ki vam jemlje največ časa.
Obrazec zbere podatke na enem mestu.
Podatki se preverijo in prenesejo v CRM.
Določijo se naslednji korak, rok in morebitna odobritev.
Ekipa prejme obvestilo, status pa ostane viden v sistemu.
Potek prilagodimo vašim pravilom.
Izjeme ostanejo pod nadzorom.
Izberemo opravila, ki vam jemljejo največ časa. Začnemo lahko z eno povezavo ali načrtujemo celoten potek.
Povpraševanja zberemo na enem mestu in jih povežemo z naslednjimi prodajnimi koraki.
Oddan obrazec ustvari kontakt v CRM in nalogo za odgovorno osebo. Če odziv zamuja, se pošlje opomnik.
Dogovorjene korake, odgovornosti in potrditve uredimo v pregleden potek dela.
Nov zahtevek se dodeli odgovorni osebi. Po njeni potrditvi se odpre naslednja naloga in obvesti ekipa.
Zmanjšamo prepisovanje podatkov med obrazci, preglednicami in dokumenti.
Podatki iz obrazca izpolnijo predlogo dokumenta, ki se shrani k ustrezni stranki in pošlje v pregled.
Podatke iz različnih virov zberemo v poročila, ki jih ekipa potrebuje za delo.
Vsak ponedeljek ekipa prejme pregled prodaje, odprtih nalog in primerov, ki potrebujejo pozornost.
Prave informacije pošljemo pravim ljudem ob dogovorjenem trenutku.
Potrjen termin sproži obvestilo stranki in nalogo za ekipo. Ob spremembi se posodobijo tudi nadaljnji koraki.
Poskrbimo, da se dogovorjeni podatki med vašimi orodji usklajujejo brez ročnih izvozov.
Spremenjen podatek o stranki v glavnem sistemu se prenese v povezana orodja, neskladja pa se označijo za pregled.
Spletna trgovina je eno od področij, kjer lahko povežemo več korakov in zmanjšamo ročno delo.
Potrjeno naročilo se prenese v poslovni sistem. Podatki se pripravijo za račun in pošiljko, kupec pa prejme obvestilo.
Ko obstoječa povezava ne pokrije vašega načina dela, razvijemo namensko rešitev.
Interno orodje in zunanji sistem si izmenjata podatke v dogovorjeni obliki, brez ročnega izvoza in uvoza.
Možnosti povezav preverimo glede na API-je, razpoložljive podatke in način dela posameznega sistema.
CRM, ERP, računovodski programi in interna orodja. Začnemo pri sistemih, ki jih že uporabljate.
E-pošta, obrazci, preglednice, dokumenti in orodja za naloge ter interno sodelovanje.
WooCommerce, Shopify in rešitve po meri. Naročila, zaloga in dostava so ena od možnosti avtomatizacije.
Kadar neposredna povezava ni na voljo, preverimo tudi dogovorjeno izmenjavo podatkovnih datotek ali razvoj povezave po meri.
Dober potek mora upoštevati tudi spremembe, neuspele prenose in posebne primere. Zato pravila ter odgovornosti določimo pred izvedbo.
Jasen obseg, preverjanje in predaja. Tempo prilagodimo sistemom in ekipi, ki jih uporablja.
Spoznamo ekipo, orodja in opravila, ki vam jemljejo največ časa. Izberemo primeren prvi proces.
Preverimo možnosti povezav, določimo vire podatkov, odobritve in ravnanje ob izjemah.
Izvedemo povezavo ter preverimo običajne primere, ponovljena sporočila, prekinitve in neuspele prenose.
Predamo navodila, pregled delovanja in dogovor o podpori. Naslednje procese dodajamo po prioritetah.
Vsak projekt se začne z vprašanji.
Tu je nekaj odgovorov.
Ponavljajoče se delovne procese v prodaji, administraciji, poročanju, komunikaciji ali spletni trgovini. Začnemo pri konkretnem opravilu in preverimo, katere korake ter orodja lahko smiselno povežemo.
Ne nujno. Najprej preverimo orodja, ki jih že uporabljate. Možnosti so odvisne od dostopnih API-jev, dokumentacije in načinov izmenjave podatkov. Novo rešitev predlagamo, kadar obstoječa orodja ne zadoščajo.
Da. E-trgovina je eno od področij, s katerimi imamo veliko praktičnih izkušenj. Povežemo lahko naročila, zalogo, računovodstvo, dostavo, vračila in obvestila. Možnosti za WooCommerce, Shopify ali rešitev po meri preverimo glede na vaš obstoječi sistem.
Ne. Začnemo lahko z enim prenosom podatkov, odobritvijo ali poročilom. Ko prvi potek preverimo v praksi, določimo naslednjo prednostno nalogo.
Že pri načrtovanju določimo beleženje obdelav, opozorila, ponovne poskuse in primere, ki potrebujejo ročni pregled. Tako ima vaša ekipa jasen postopek za odziv.
Da. Avtomatizacija lahko pripravi podatke, dodeli nalogo in počaka na potrditev odgovorne osebe. Občutljive odločitve in odobritve določimo skupaj z vašo ekipo.
To je odvisno od števila sistemov, kakovosti podatkov, razpoložljivih povezav in pravil procesa. Po začetnem pregledu pripravimo konkreten obseg, ponudbo in okvirno časovnico.
Povejte nam, katera orodja uporabljate, kaj danes prepisujete ali preverjate ročno ter kje najpogosteje prihaja do napak. En konkreten primer delovnega procesa je dobro izhodišče.
Povejte nam, kaj prepisujete, usklajujete ali preverjate ročno. Skupaj poiščemo primeren prvi korak.
